Notre approche méthodique et personnalisée
Nous privilégions une analyse individualisée afin de garantir la neutralité de nos préconisations. Le processus débute par une collecte structurée des données essentielles permettant une évaluation fine de la situation de chaque client. Nous examinons la diversification, la liquidité, le degré de risque accepté, votre horizon patrimonial et la cohérence générale de vos placements actuels. L’objectif, sans sélection ni préférence de produits, est de fournir une synthèse précise et compréhensible de votre position, accompagnée de recommandations personnalisées. Chaque étape s’adapte à l’évolution de votre contexte et s’inscrit dans le respect strict de la confidentialité et de la réglementation.
Notre équipe à votre écoute
Des professionnels aux expertises complémentaires, dédiés à une analyse rigoureuse.
Michel Renaud
Conseiller sénior
Domaines clés
Michel accompagne depuis plus de vingt ans des particuliers dans l’analyse de portefeuilles et la prise de décision patrimoniale.
Compétences
Amélie Fournier
Analyste junior
Domaines clés
Amélie assure la collecte de données, la préparation des rapports et participe activement aux rendez-vous de restitution.
Compétences
Louis Granger
Expert réglementaire
Domaines clés
Louis s’assure du respect de la législation, supervise les aspects réglementaires et veille à la conformité des recommandations.
Compétences
Sofia Martin
Chargée de clientèle
Domaines clés
Sofia est votre contact privilégié pour toute question et le suivi à long terme de votre dossier patrimonial.
Compétences
Étapes de notre démarche analyse
Un processus clair et structuré pour assurer la pertinence de nos recommandations et la cohérence de notre accompagnement.
Collecte des informations pertinentes
Nous recueillons les données essentielles (situation patrimoniale, horizon, contraintes) afin de comprendre vos attentes et contraintes spécifiques.
Vision complète
Une cartographie détaillée de vos actifs et contextes.
Dialogue continu
Échanges réguliers pour affiner l’analyse et les besoins.
Analyse et diagnostic personnalisé
Étude approfondie de la composition du portefeuille, avec identification des risques, des redondances ou incohérences éventuelles.
Diagnostic clair
Synthèse illustrée mettant en avant les axes d’amélioration.
Risques décelés
Signalement objectif des incertitudes ou risques majeurs.
Recommandations et restitution
Élaboration d’un rapport objectif comprenant des pistes d’amélioration. Présentation des conclusions lors d’un entretien personnalisé.
Restitution détaillée
Présentation orale et écrite adaptée à chaque situation.
Suggestions adaptées
Propositions évolutives selon vos attentes ou contraintes.
Suivi périodique sur demande
Possibilité d’ajuster les recommandations après actualisation de votre situation ou évolutions réglementaires. Suivi personnalisé selon vos besoins.
Actualisation régulière
Bilans périodiques pour un suivi cohérent et durable.
Accompagnement long terme
Pérennité du suivi dans le respect de la confidentialité.
Nos services en perspective comparative
| Critère d’évaluation | Notre accompagnement | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Analyse sans conflit d’intérêts | |||
| Méthodologie personnalisée | |||
| Respect strict de la confidentialité | |||
| Pas de proposition de produits | |||
| Recommandations évolutives |